Новости IT в России: обзор российских стартапов в сфере интернет-банкинга |
До кризиса в России было запущено несколько стартапов, связанных с интернет-банкингом и финансовой сферой. Интернет-журнал Новости IT в России проследил судьбу этих проектов.
Интернет-банкингНовый онлайн-проект незадолго до кризиса запустили очередные владельцы МПИ-Банка, переименовавшие его в Океан Банк. Изначально руководство рассчитывало сконцентрироваться на рознице и выдать по итогам 2008 года 2-3 млрд рублей кредитов. Но, оценив свои силы, финансовая компания решила предложить новый продукт - интернет-сервис «Платеж.ру». Особенностью терминала стало то, что произвести транзакцию с его помощью может держатель карты, эмитированной любым банком. Выпускает «пластик» и сам Океан Банк, но его карточные клиенты составляют лишь 10% пользователей сервиса. «Мы сделали ставку не на высокорисковый маржинальный, а на комиссионный доход», - подчеркивает первый вице-президент Океан Банка Илья Шнейдер. Кризис здесь ощутили. Доходы от открытия и ведения банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания, в которых как раз и «сидит» комиссия, в 2009-м снизились примерно на треть - с 11,3 до 8 млн рублей. Зато прошлый год стал для банка феноменальным: тот же показатель подскочил в 19 раз, достигнув 153 млн рублей. «В 2010-му нас появилось более 2,5 тыс. терминалов, которые значительно увеличили наши комиссионные доходы,- объясняет такой скачок главный бухгалтер Океан Банка Елена Трашенкова. - Кроме того, мы подняли тарифы за ведение банковского счета и пользование системой «Клиент - Банк» более чем в 2 раза». Несмотря на рост некоторых показателей, участники рынка отмечают, что позиции Океан Банка трудно назвать крепкими. Топ-менеджеры Океан Банка оценивают свою долю в сегменте моментальных платежей в скромные «меньше чем 5%». Но на большую и не претендуют. «Можно зарабатывать за счет наращивания своей доли, а можно - за счет развития рынка, - рассуждает Илья Шнейдер. - Ежегодно он растет в 2-2,5 раза, вследствие чего наши объемы увеличиваются по независящим от нас причинам. Нас такие темпы устраивают». Но эксперты оптимизма г-на Шнейдера не разделяют. «Чтобы получить хороший результат, компания должна что-то предложить рынку. Например, у QIWI крупнейшая терминальная сеть: когда они запустили «QIWI Кошелек», многие пользователи их терминалов заинтересовались этой онлайн-услугой. Система «Яндекс.Деньги» аффилирована с поисковиком «Яндекс» и подпитывается его мощным брендом, - аргументирует Борис Ким. - Сервису «Платеж.ру», в отличие от них, свою бизнес-идею и нишу еще только предстоит найти». Камерный банк для состоятельных людейВ 2007 году совладельцы Экспобанка, в том числе предприниматель Павел Масловский, продали эту кредитную организацию за 745 млн долларов Barclays и задумали создать на российском банковском рынке «маленькую Швейцарию», открыв камерный банк для состоятельных людей. Им стал М2М Прайвет Банк. Конкуренция за миллионы у нас к тому времени была уже высока, но, как считает заместитель председателя правления этого образованного накануне кризиса банка Владимир Зражевский, услуги большинства компаний тогда (впрочем, как и сегодня) не соответствовали требованиям VIP-клиентов. За три года М2М Прайвет Банк увеличил свои активы до 473 млн евро. По словам исполнительного директора банка Роберта Иделсона, «эффективнее было эти деньги инвестировать в недвижимость». По его словам, примерно на эту цифру и рассчитывали акционеры, когда купили Национальный банк развития и переименовали его в «М2М Прайвет». Тем не менее директор управления по работе с частными клиентами «Тройки Диалог» Алексей Голубых полагает, что об успехе банка говорить рано. «На мой взгляд, это пока скорее family office, нежели private bank в его классическом понимании. Последний предоставляет услуги широкому кругу клиентов, в то время как family office - одному или нескольким. Обычно private bank ведет анализ управляющих активами и предлагает лучших, - рассказывает эксперт. - У каждого такого банка есть линейка собственных продуктов, но она обязательно дополняется продуктами других управляющих компаний». Но в «М2М Прайвет» и не думают останавливаться на достигнутом: в планах на ближайшие годы - получитьдоступ к заграничным деньгам российских миллионеров. «Большинство наших клиентов имеют значительные средства за рубежом, и нам бы хотелось обслуживать их комплексно, - конкретизирует Роберт Иделсон. - Мы собираемся открыть в Швейцарии управляющую компанию и банк». Впрочем, амбиции владельцев «М2М Прайвет» не пугают европейских банкиров. «Русские деньги приходят в Швейцарию не для того, чтобы оказаться под русским управлением», - заявляет исполнительный вице-президент женевского банка Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Александр Кочубей. Его мнение разделяет Алексей Голубых. «Шанс, что новоиспеченные игроки российского происхождения добьются успеха на Западе, - один из ста. Такое возможно, если они делают банк под конкретных людей, которые стопроцентно будут размещать там свои капиталы», - резюмирует он. С ним согласен председатель комитета по платежным системам и банковским инструментам Национальной ассоциации участников электронной торговли Борис Ким. «У этого сервиса нет очевидного преимущества перед интернет-банками, а услуги последних обходятся клиенту дешевле, поскольку деньги списываются не с карты, а напрямую со счета. В этом случае отсутствуют посредники - международные платежные системы, размер комиссии которых может превышать 1,5%», - поясняет он. Банковский стартап от СвязногоВ прошлом году новый, на этот раз банковский, стартап представил владелец ГК «Связной» Максим Ноготков. Бизнесмен рассчитывал разыграть свой главный ресурс - тысячи отделений - и разработал подходящий продукт. Это универсальная карта, совмещающая в себе дебетовую и кредитную функции. Благодаря экономии на создании банковских офисов г-н Ноготков предложил «пластик» на весьма выгодных условиях: бесплатное обслуживание и переводы, 10% годовых на остаток на счете и отсутствие комиссии за снятие собственных средств через «чужие» банкоматы. В результате за семь месяцев Связному Банку удалось эмитировать 150 тыс. карт. В недавнем интервью журналу «Новости IT в России» Максим Ноготков убеждал скептически настроенных журналистов, что такие условия сохранятся до конца 2011 года, однако уже с 1 марта тарифы претерпят изменения.В частности, будут введены комиссии за обслуживание (600 рублей в год) и выпуск дополнительной карты, платным станет снятие наличных через банкоматы других банков, а 10% годовых теперь дождутся только те, у кого остаток на карте превышает 10 тыс. рублей. Даже акция компания "Оформи карту - получи IP-телефон в подарок" не принесла потока новых клиентов - ажиотажа с их стороны не наблюдалось. По мнению вице-президента Интеркоммерцбанка Дениса Хренова, действующие тарифы Связного Банка - чистой воды маркетинговый ход. «Что-либо заработать на этой программе достаточно трудно», - замечает он. А вот один из экспертов рынка эту версию отвергает и высказывает предположение, чем может быть вызвана необходимость изменения тарифов. «Скорее всего, произошло одно из трех: либо они неверно оценили риски, либо недооценили стоимость денег, либо не смогли спрогнозировать поведение клиентов», - перечисляет наш собеседник. Зато сейчас ситуация вполне предсказуема: лояльность клиентов бренду в целом будет подорвана. |